ファンドの概要
NISAつみたて投資枠対象|長期投資により安心の資産形成を目指す「おおぶね」
NISAつみたて投資枠対象の「長期厳選投資 おおぶね」は、高い成長性を誇り、魅力的なビジネスモデルを有する米国企業の中から“本当に強いビジネス”=「構造的に強靭な企業®」を見極め集中的に投資し、長期安定的なリターン獲得を目指すファンドです。
※農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶねは、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社が委託会社として、農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)から投資助言を受け運用するファンドです。
- 地域
- 米国
- 銘柄数
- 約20〜30社
- 手数料
- 固定報酬(年0.99%)
BSテレ東「マネーのまなび」でおおぶねが紹介されました
2024年7月22日放送のBSテレ東「マネーのまなび」にCIO(最高投資責任者)奥野一成が出演しました。 NISA対象の投資信託「おおぶね」の特色・組み入れ銘柄の選び方・効果的な投資法などを解説しています。
(C)BSテレビ東京
3分でわかるおおぶね
投資信託である「おおぶねシリーズ」の哲学、特徴、強みについてまとめた動画です。
おおぶね徹底解説セミナー
投資とは何か?の基本から、長期厳選投資の極意、 アクティブvsインデックスよりも大切なこと、実際に手に取ることができない金融商品だからこそ大切にしている「手触り感」、「おおぶね」が提供する価値とは?「おおぶね」を徹底的に知り尽くすことができる動画です。
おおぶね公式サイト
おおぶねシリーズの特徴やおおぶねが選ばれる理由・おおぶね投資家の声などを紹介しています。
ファンドの特徴
長期的に安定的なリターンが見込める銘柄のみに投資
弊社が投資するのは、長期的に価値が上がり続ける企業です。弊社では「構造的に強靭な企業®︎」という独自の厳しい選定基準を設け、6,000社以上が上場する米国市場の中から、持続的に利益を生み出すと考えられる企業を厳選(20~30社程度)して、投資します。
このような強靭な企業は、景気後退やコロナ禍など市場が不安定な時期においても、影響を受けにくい特性を持っています。一時的に下落することはあっても、結果としてリターンが市場平均より上回る傾向にあり、実際に「長期厳選投資おおぶね(米国)」は、長期的には基準価額が上がり続けています。
長期投資の第一人者・CIO奥野一成が運用
おおぶねシリーズは、弊社のCIO(最高投資責任者)である奥野一成が運用。奥野はプロの機関投資家から数千億円の規模でお金を実際に預かり、15年間結果を出し続けています。いわば、おおぶねシリーズはプロ向けの商品をそのまま個人でも買えるようにした投資信託なのです。
奥野一成
日本長期信用銀行、長銀証券、UBS証券を経て2003年に農林中央金庫入庫。農林中金バリューインベストメンツ株式会社の常務取締役・最高投資責任者(CIO)。バフェットの投資哲学に通ずる「長期厳選投資」を実践。また個人向け投資信託「おおぶね」のファンドマネージャーも務める。
著書
著書には『ビジネスエリートになるための 教養としての投資』『15歳から学ぶお金の教養 先生、お金持ちになるにはどうしたらいいですか?』『ビジネスエリートになるための 投資家の思考法』などがある。
「おおぶね」はこんな人におすすめです
- 投資をはじめたいが、何を選べばいいか判断軸がなく迷っている
- 投資のプロや上級者に評価されている投資信託に自分も投資したい
- 短期的な景気動向に一喜一憂せず、安心して中長期で豊かになりたい
- 投資を通じて経済や思考法を学び、ビジネススキルもレベルアップさせたい
独自の取組み(受益者特典)
不安定な相場が続くと、不安が募って投資をやめる人もいますが、それでは本来長期で得るはずだった成果を逃すことがあります。おおぶねでは、投資家の皆様の不安を解消し、安心して投資を継続してもらうために独自の取り組みを行っています。
おおぶねメンバーズカンファレンス
ファンドマネージャーに直接質問が可能
毎月オンラインで「おおぶねメンバーズカンファレンス」を開催。今、世の中で何が起こっているのか不安や疑問をリアルタイムで質問ができます。
投資先企業の投資理由解説
投資先企業を選んだ理由や、市場・競合の状況など、厳選した企業が「売らなくていい企業」である理由をしっかりと説明することで、納得と安心感を持っていただきます。
年次総会
投資先企業への訪問機会の提供
年に1回メンバーズカンファレンスを特別仕様で開催しています。より強い納得感を持ってもらうために、年間の運用実績の報告に加え、投資先企業の実際の製品やサービスを体感いただけます。これにより「おおぶね」の投資先企業のビジネスや商品について、より深く触れることができます。
おおぶねメンバーズサイト
「おおぶね」オーナーだけが見られる情報が、すべてまとまっているウェブサイトです。企業の解説をまとめて月次レポート、「メンバーズカンファレンス」への参加、見逃し動画の配信、「年次総会」のご案内など限定した情報を掲載、発信しています。
メンバーズカンファレンスに参加したい方や、おおぶねメンバーズサイトのURLを知りたい方は、おおぶねシリーズの購入または保有を証明できるものとともに、次のメールアドレスまでお問い合わせください。ohbune@nvic.co.jp
基準価額の推移
チャート・騰落率(分配金再投資基準価額)
最新の基準価額や運用状況については、農林中金全共連アセットマネジメントのページをご覧ください。
取扱い販売会社
購入をご希望の場合は、以下の販売会社等にてお手続きをお願いいたします。弊社では個人のお客様への勧誘および販売は行っておりません。
購入までの流れ
STEP1 販売会社の口座を開設
初めに販売会社で口座を開設します。これが投資信託開始の第一歩です。
STEP2 投資する商品を決める
選定した投資信託の商品に注意を払います。リスクとリターンのバランスを考慮してください。
STEP3 投資金額の決定と申込み
最後に投資金額を設定し、積立を始めます。資産形成を安定的に進めるために重要です。
運用レポートなど各種資料
運用レポートや交付運用報告書など各種資料については、農林中金全共連アセットマネジメントのページをご覧ください。