iDeCoで投資する

SBI証券と楽天証券にて取扱い

「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね」は、SBI証券および楽天証券のiDeCoのラインナップに採用されています。個人型確定拠出年金加入者の皆様は、以前よりも多様な商品から選択できるようになり、自分の投資目的やリスク許容度に合わせた最適な投資戦略を立てやすくなります。

「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」とは?

「長期厳選投資 おおぶね」は、高い成長性を誇り、幅広い魅力的なビジネスモデルを有する米国企業の中から“本当に強いビジネス”=「構造的に強靭な企業®」を見極め集中的に投資して、長期安定的なリターン獲得を目指すファンドです。
※「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」は、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社が委託会社として、農林中金バリューインベストメンツ(NVIC)から投資助言を受け運用するファンドです。

「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね」の主な特徴として以下の3点が挙げられます。

  • 2017年開始から5年で基準価額が約2倍に
  • 長期的に安定的なリターンが見込める企業のみに投資
  • 長期投資の第一人者・奥野一成が運用

詳しくはこちらのページをご覧ください。

BSテレ東「マネーのまなび」でおおぶねが紹介されました

2024年7月22日放送のBSテレ東「マネーのまなび」にCIO(最高投資責任者)奥野一成が出演しました。 NISA対象の投資信託「おおぶね」の特色・組み入れ銘柄の選び方・効果的な投資法などを解説しています。

(C)BSテレビ東京 

iDeCoの税制メリット

iDeCoには主に3つの税制メリットがあります。

掛金控除のメリット

掛金は所得から控除され、年間の所得税・住民税が軽減されます。所得控除の手続きは、掛金の払込方法や加入者区分によって異なりますので、よくご確認ください。

運用益非課税のメリット

積み立てた資産の運用益(利息や配当、キャピタルゲイン等)については、非課税です。これにより、得られる収益が減少することなく、全額が再投資されます。複利効果を最大限に活かすことができ、より大きな資産形成が期待できます。

受け取り時の税制メリット

iDeCoの資産は原則として60歳から受け取りが可能で、受取り方法に応じた税制が適用されます。たとえば、年金として受け取る場合は公的年金等控除が利用でき、一時金として受け取る場合は退職所得控除が利用できます。どちらの方法も、一般の所得と比較して税負担を軽減できます。

参考動画

おおぶね公式サイト

おおぶねシリーズの特徴やおおぶねが選ばれる理由・おおぶね投資家の声などを紹介しています。

おおぶねに投資するメリット

おおぶねシリーズに投資いただくと、おおぶねオーナーとして、弊社が提供する受益者限定のサービスを受けることができます。

おおぶねオーナーズマニュアル

おおぶねシリーズの取扱説明書です。「おおぶね」シリーズに関する詳細な情報、運用哲学、投資先企業の選定基準、運用プロセス、および投資先との対話方法などについて包括的に説明しています。

メンバーズカンファレンスの写真

メンバーズカンファレンス

おおぶねオーナーのみが参加できる月に一度のイベントです。運用方針や投資戦略はもちろん、個別の企業分析や経済分析などをお伝えします。弊社CIOの奥野やアナリストとの対話、質疑応答の機会もあります。

おおぶねメンバーズサイトのイメージ

おおぶねメンバーズサイト

「おおぶね」オーナーだけが見られる情報が、すべてまとまっているウェブサイトです。企業分析のレポートや企業現地視察の報告など、投資をするうえで学びとなるコンテンツを配信しております。

取扱い証券会社

おおぶねシリーズの取扱い証券会社を紹介します。

SBI証券楽天証券

iDeCoで投資するまでのステップ

STEP1 取扱い証券会社での口座開設

SBI証券または楽天証券等でiDeCo専用の口座をご開設ください。

STEP2 投資金額の決定と申込み

iDeCoでは年間掛金の上限が定められているため、その範囲内でどの程度投資するかを決めます。金額が決まったら、証券会社の指示にしたがって申込みします。

STEP3 銘柄の選択

口座開設後、証券会社が提供する商品ラインナップの中から、「農林中金<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね」を選択してください。

よくあるご質問

ファンドのパフォーマンスが知りたい

こちらよりご確認いただけます。
https://www.ja-asset.co.jp/fund/140829/index

はじめるのにベストなタイミングはありますか?

投資のプロですらベストなタイミングを読める人はいません。タイミングを読むのではなく定期的に時間分散で積立投資を行うことをおすすめしています(参考:ドル・コスト平均法と呼ばれています)
毎月もしくは毎日のようにあらかじめ決めたタイミングで定期的に定額を積み立てる方法が、長期的に投資に取り組んでいただきやすく、結果的に投資成果も得られやすいと考えています。

手数料はどのくらいかかりますか?

購入時手数料は以下のとおりです。
ファンドの純資産総額に対して年率2.20%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額*1
*1確定拠出年金制度にもとづく申込は無手数料
※純資産総額は購入申込受付日の翌営業日の基準価額に基づきます。

NVICに電話したら購入できるのか?

申し訳ございません。弊社ではお客さまへの勧誘や販売は法律上認められておりませんのでお取扱いできません。購入をご希望でしたら弊社の投資信託を取り扱う販売会社にお問い合わせください。

・SBI証券:0120-104-214(カスタマーサービスセンター)
・楽天証券:0120-41-1004(会員専用ダイヤル)
・松井証券:0120-981-486(投信サポートセンター)
・JAバンク:お近くの店舗までお問い合わせください。
・JAバンクのiDeCo:0120-377-401(JAバンクのiDeCoコールセンター)
・岡三証券:0120-390-603(岡三コンタクトセンター)
・東和銀行:0120-469-108(東和ダイレクトサービスセンター)